正荣地产发行2019第一期公司债 规模不超过11亿元

2019-10-17 08:41:02匿名未知
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9月16日,上海证券交易所披露了郑融房地产控股有限公司(一期)2019年公开发行公司债券的招股说明书。

根据房地产新媒体的意见,郑融房地产目前的债券发行规模不超过11亿元,并将分为两个品种。品种1和品种2的发行规模可以相互分配,没有比例限制。这种债券的面值是100元,是按面值发行的。

本期债券为固定利率债券,不得超过同期银行贷款利率的3倍。在此前提下,最终票面利率由发行人和承销商通过市场询价和协商确定。

其中,品种一缩写为19郑融02,这是一个为期4年的期限,发行人可选择调整息票利率,债券持有人可选择在第二年年底回购。品种二缩写为19郑融03,发行人可选择调整息票利率,债券持有人可选择在第三年年底回购。

对于这两个品种,2019年9月18日为首次发行日和起息日,单利用于年息,复利除外。利息将每年支付一次,本金将在到期时偿还,最后一次利息将与本金一起支付。

本次债券发行人为郑融房地产控股有限公司,根据中国信用评级综合评估,主体信用评级为aaa,债券证书信用评级为aaa。主承销商和债券受托人为中山证券有限公司,联合主承销商为沈万鸿源证券承销保荐有限公司和中泰证券有限公司,扣除发行费用后,本期债券募集资金用于偿还公司债券。

根据房地产新媒体的意见,2019年第一季度郑融房地产的资产负债率为80.14%。扣除预收款后,其他负债占总资产的44.67%。截至2019年3月底,郑融房地产的计息负债为406.7亿元,其中两年内到期金额为334.7亿元,占82.3%。